策划阶段
策划一场活动，首先要明确目标是什么。是答谢老客户，还是吸引新客户，是否有产品植入的需求?
明确目标后，再想好通过怎样的方式来撬动客户达到目标。比如，本场活动的目的是吸引新客户，希望提高新客数量，那么在活动的包装上，就需要突出参加本场活动，客户能得到什
么？比如客户参会可以获得一分随手礼，或者可以优先预约购买行里比较抢手的理财产品，总之，要让客户参加活动有种没有白来的感觉。
如果是答谢老查户，那么侧重点应该主要是联络感情，毕竟老客户有很多资金交给你打理，对你有一定的信任感，那么在活动策划上，可以设计一些温情的环节，也可以适当安排环
节。

活动举办阶段
经过精心准备，活动开始举办了，这里面也提醒几个注意事项。
1、工作人员当天统一服装，统一带工牌，方便客户眼就能找到你。
2、一定要做到清楚的指引，如果在酒店举办，电子屏、易拉宝，同时还要准备好一些停车券，方便开车前来的客户。
3、一定记得要做活动彩排、彩排、彩排。工作人员各就各位，各司其职，尤其是PPT、音频、麦克风等，一定要提前调试好。
4、的环节时笔一些的直接现场微信，传统一些的可以通过调查问卷，调查问卷上可以设计一些客户对产品的偏好的题目，以便活动结束后，向客户精准营销。
5、现场一定要有摄影师，拍下各种精彩瞬间，一方面作为资料留存，一方面也可以将照片后期进行编辑做成电子相册，发送给客户。

活动结束阶段
活动举办完成后，还有一些扫尾工作。
1、根据预算情况，做好账目明细，如场地费用、费用、资料费用等等。
2、收集整理客户出席情况，统计报名客户数，实到客户数。同时做好调查问卷分析。
3、开总结会，复盘活动的亮点和缺憾，以待下次改进。
4、客户追踪。如打电话询问客户对该活动的评价，如果客户感到满意，表示下次类似活动欢迎带朋友再继续参加。
总之，策划、举办一场活动涉及到的环节非常多，需要大家通力合作，尤其是在筹备过程中，每个环节的负责人都要对自己承担的任务负起全责。另外，活动中细节十分重要，如停
车券、指引牌、签到环节设计等。